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Protection · 1 min de lecture

Un nouveau chapitre de vie, une conversation à prévoir.

Un déménagement, une famille qui s’agrandit ou un nouveau rôle professionnel : autant d’occasions de faire le point avec votre conseiller.

Ce qui a changé pour vous

Prenez un moment pour noter les changements survenus dans votre quotidien. Vos responsabilités, vos projets et les personnes qui comptent sur vous constituent un bon point de départ pour la discussion.

Les documents à rassembler

Pour faciliter votre rencontre, rassemblez les documents que vous souhaitez revoir et préparez vos questions. Vous pourrez parcourir vos protections actuelles avec votre conseiller et lui demander de préciser ce qui vous semble moins clair.

Une conversation qui se poursuit

Une rencontre permet aussi de convenir de la suite : les renseignements à compléter, les questions à approfondir et le prochain moment pour échanger. Gardez une trace de cette discussion afin de pouvoir y revenir.

Pour commencer

Prenez quelques notes sur votre situation et choisissez les questions que vous aimeriez aborder lors de votre prochaine rencontre.

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